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持续扩展产能,深化本钱优势,光伏事务完成24.79%增加

公司发布2018年半年报,营收同比增加12.24%,净利润同比增加16.14%:

公司发布半年报,陈述期内公司经营收入124.61亿元,同比增加12.24%,完成归母净利润9.19亿元,同比增加16.14%,扣非后归母净利润8.90亿元,同比增加15.85%。2018Q2公司完成营收72.39亿元,同比增加5.03%,环比增加

38.65%;归母净利润5.99亿元,同比增加13.88%,环比增加86.96%。扣非后归母净利润5.83亿元,同比增加14%,环比增加89.61%。2018H1公司光伏事务板块完成营收52.94亿元,同比增加24.79%;农牧事务板块营收69.43亿元,同比增加3.04%。

持续扩展产能,优化产品结构,单晶硅料占比达70%

2018H1多晶硅销量0.87万吨,同比增加6.73%,毛利率43.52%;为习惯商场单晶用硅料需求的大幅上升优化产品结构公司单晶料占比到达近70%的份额。公司多晶硅在建产能5万吨,将于2018年内建成投产,到时产能将到达7万吨/年,生产本钱估计将降至4万元/吨以下;“531”新政后公司仍然稳步推广扩产

方案,未受方针影响。并于7月30日经过50亿可转债发行,未来进一步坚决扩产决计,估计公司硅料事务将坚持快速增加势头。

深化本钱优势,电池片坚持满产满销,产能利用率超越100%快速增加

2018H1公司电池产销量约3GW,同比增加66%,在5.4GW电池产能规划的基础上,持续坚持满产满销,产能利用率超越100%的快速增加势头。电池片毛利率仍到达16.68%,单、多晶电池非硅加工本钱现已进入0.2-0.3元/W的区间并呈持续下降趋势;太阳能电池在建产能5.5GW,估计将在2018年四季度建成投产,拉动太阳能电池加工本钱10%左右的降幅,未来三到五年持续规划30GW产能。龙头位置安定,在上半年光伏电池价格动摇的情况下,仍然完成较高毛利率。跟着下半年海外新式商场等的放量,电池片事务有望持续完成快速增加。

看好公司“硅料+电池片”双龙头,保持“强烈推荐”评级

因为光伏新政导致硅料、电池片产品价格大幅下降,咱们下调公司2018-2020年净利润别离至22.75、28.13、34.68亿元,对应EPS别离为0.59、0.72、0.89元。当时股价对应PE值别离为10、8、7倍。看好公司

“硅料+电池片”双龙头,保持“强烈推荐”评级。

危险提示:产品价格跌落超越预期,光伏职业开展不及预期。

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